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继续首推大众食品,理由:(1)受国家新政策驱动,未来5-10 年可能是中国大众食品的品牌化时代,像蜡笔小新休闲食品企业等龙头企业将受益,相关政策包括:收入分配制度改革、新城镇化建设、食品安全法规、社保制度改革;(2)短期没有负面担忧,终端销售正常;(3)大众食品13 年总体业绩增速有望略高于12 年,部分公司处于基本面改善阶段,或受益于“生二胎”等主题投资机会。预计13 年大众食品13PE 有望上升至25-30倍。
品牌化龙头企业持续受益于人们食品安全意识的提高;行业竞争态势趋缓,龙头企业销售费用率有望下降,净利润率有望不断提升。蜡笔小新休闲食品是一个依靠独特地产品创新和营销模式,将果冻、糖果、乳饮品等休闲零食塑造成为食品行业的一种个性品牌,获得很多儿童和时尚年轻群体的青睐。
大众食品推荐关注稳定增长的行业龙头和调整改善的标的。A股方面,1-2 月份股价包含的预期都不低,尤其是快消龙头,因为今年白酒行业整体压制,市场更为眷顾快消板块。专业人士维持标配板块的建议,安全性至上,选择业绩稳健、符合预期的个股。港股方面,随着年报期的邻近,专家建议投资者关注即将/已经报送稳健业绩的公司。
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